Comunicado. Sanofi anunció la firma de un acuerdo para adquirir Dynavax Technologies Corporation (Dynavax), empresa de vacunas que cotiza en bolsa y que comercializa una vacuna contra la hepatitis B para adultos (HEPLISAV-B) y una vacuna candidata diferenciada contra el herpes zóster. Esta adquisición refuerza la presencia de Sanofi en el sector de la inmunización para adultos al integrar las vacunas de Dynavax con la escala global, la capacidad de desarrollo y el alcance comercial de Sanofi.
La vacuna contra la hepatitis B para adultos HEPLISAV-B de Dynavax se comercializa actualmente en Estados Unidos y se diferencia por su régimen de dos dosis durante un mes, que permite altos niveles de seroprotección más rápidamente que otras vacunas contra la hepatitis B, que se administran en tres dosis durante seis meses.
La adquisición también incluye la vacuna candidata contra el herpes zóster de Dynavax (Z-1018), que actualmente se encuentra en la fase 1/2 de desarrollo clínico y proyectos de vacunas adicionales.
“Dynavax refuerza la presencia de Sanofi en la inmunización de adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan la experiencia de Sanofi. Su vacuna contra la hepatitis B para adultos y su candidato contra el herpes zóster, ya comercializados, aportan nuevas opciones a nuestra cartera y refuerzan nuestro compromiso de brindar protección vacunal a lo largo de la vida”, afirmó Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi.
Por su parte, Ryan Spencer, director ejecutivo de Dynavax, indicó: “Unirnos a Sanofi nos proporcionará la escala global y la experiencia necesarias para maximizar el impacto de nuestra cartera de vacunas. Creemos que el alcance comercial, la capacidad de desarrollo y el compromiso de Sanofi con la inmunización basada en la evidencia ampliarán la oportunidad para que HEPLISAV-B y nuestra innovadora línea de productos aborden importantes necesidades de salud pública, impulsando aún más nuestra misión de ayudar a proteger al mundo contra las enfermedades infecciosas. Confiamos en que esta transacción, y el atractivo valor que aporta, redundará en el mejor interés de la Compañía y sus accionistas”.
Según los términos del acuerdo de fusión, Sanofi iniciará una oferta pública de adquisición en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Dynavax por 15.50 dólares por acción en efectivo, lo que refleja un valor patrimonial total de aproximadamente 2,200 mdd.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Dynavax. La formalización de la oferta pública de adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la oferta de un número de acciones ordinarias de Dynavax que representen al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación, la expiración o terminación del periodo de espera conforme a la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, la presentación de ciertas solicitudes y autorizaciones regulatorias extranjeras, y otras condiciones habituales.
